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罗兰贝格汽车咨询业务合伙人舒畅直租与共享出行有望联合运营

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来源: 作者: 2019-05-17 04:36:52

在4月22日AC汽车主办的新势力峰会上,罗兰贝格汽车咨询业务合伙人舒畅发表“汽车行业新势力的5大机会”主题演讲。

此次演讲主要内容来自《新势力与汽车服务业投资展望》报告,报告由罗兰贝格、AC汽车、中国连锁经营协会三方共同发起、罗兰贝格主笔完成。

舒畅认为三大新权势的突起,将对汽车后市场的服务提出更高的要求,同时刺激新的需求。他建议新势力与其自建服务体系,不如与现有体系合作,可以更好地打开服务市场。

演讲精华今天的主题是汽车新势力、新服务,我们将这两个“新”细化,分成了造车新势力、零售新势力和出行新势力。作为咨询公司,以数据说话,所以我们把全部中国市场汽车行业的利润进行了排序。首先是造车新势力,其次是零售新势力,最后是出行新势力。

首先,新车制造的毛利很大,与传统市场相比,会有一波造车新势力进入市场。虽然近年来4S店的销售受到比较大的影响,毛利和库存都存在问题,这都是短暂的。

其次,在成熟汽车市场,汽车金融、汽车保险等衍生业务在全部销售过程中,利润率也比较高,渗透率比较大。所以零售新势力也会带来新的机遇。

最后,出行领域在整个中国市场也有非常大的潜力,所以新势力的出现是有必然性的。

对于投资和创业来讲,又是怎样的机会呢?以下5点是罗兰贝格与AC汽车通过一段时间的讨论,同时结合之前与主机厂、经销商、连锁、投资人之间的项目积累,所总结出来。可能结论其实不完整,但会带来新的角度和看法。

第一,跨平台的充换电,特别是换电机会。在国家补贴政策和造车新势力的双重推动下,新能源汽车将迎来飞速发展。这其中涉及到的重要问题就是充电,也是客户也是客户最关注的问题。全部充换电市场规模是:国内到2020年有将近500万个充电桩,换电市场目前来看,已经有1万台左右的范围。

主体厂通常不太愿意做重资产的投资。以蔚来为例,如果他们想做充电桩,将会触及百万级的投资,还需要在租金、物流、运营、员工需求等方面不断投入。那末,这个方面的投资和运营,就将是一个新的机会。专业机构可以在市场中投资建立充换电站,投资电池之间的物流体系,招聘员工、运营充电网络。一旦建立起完善的体系,就可以逐步扩大并覆盖到一个品牌,然后切入市场,服务更多品牌,逐渐扩充自己的网络。

第二,售后服务外包机会。这一块相对传统,在过去4S体系下,服务一开始并不受重视,随着新车销售和毛利受影响的情况下,越来越多主机厂把眼光投在服务上。但是随着新能源汽车的发展,还会有那么多服务机会吗?首先不需要三滤和机油的更换,另外在自动驾驶之下,碰撞也会减少,这务必严重影响未来4S体系的收入。

未来造车企业会不会将服务外包给传统的售后连锁呢?其实特斯拉已经将部分售后服务进行了外包。之前我们一直觉得4S体系和独立售后是竞争关系,但是未来可能成为合作伙伴。

第三,线下的销售运营。从2014、2015年就开始兴起讨论汽车电商,过了那末多年,这个市场并不大。之前更多的是将销售线索引导到4S店。一个完全的运营商,需要涉及到试乘试驾、交车、繁琐的手续、上牌、审证、保险等,处理好了这些,才是好的电商平台。目前很少有电商可以建立一套试乘试驾网络,提供完整的交车能力,以及完成上牌、上保险的服务。对于汽车电商来讲,如果有投资人在全国建立一套交车网络、试乘试驾网络、上牌上险服务,未来可能成为众多汽车电商平台的全国性合作伙伴。

第四,分时租赁线下运营。分时租赁从两年前开始兴起,但是其运营盈利性非常难保证。在我们和大量企业和客户接触后发现,分时租赁公司最缺的不是资金,而是每进入一个城市后,谁解决洗车或挪车问题,客户撞车后谁处理保险业务。

每个分时租赁品牌,在进入一个城市之后,都希望有一个团队进行车辆的维护和维保。这样的团队,有可能成为下一个投资机会。如果有全国性连锁或网络,可以为分时租赁提供分城市的线下服务,可能成为分时租赁下一波蓬勃发展后的受益者。

第五,直租和共享。首先是直租,从去年开始,大搜车、易鑫等推出很多直租服务,事实上国外融资租赁渗透率非常高,国内的起步较晚。但是直租产品也遇到很多问题,一是进车价格,批量采购价格;2是全部金融的本钱;三是二手车处置的时候,残值问题。

主要问题出在二手车残值这一块,现在不论是大搜车还是易鑫,都还没有碰到大规模的用户到期情况,一旦用户到期,怎么样处理汽车,到底是用户买断还是通过二手车处理掉,这会是下一波的问题。同时,移动出行、分时租赁的盈利能力很弱。是否可以将大批量的、成规模的、车况比较统一的直租汽车,放到分时租赁里面去,降低其中的本钱,是我们看到的机会。

这是我们对整个出行企业和直租企业,带来的一个概念。如果可以把这两块业务结合在一起,可能成为双方的共同赢利点。直租可以保证二手车处置的时候,有一个比较稳定的残值,同时整个体系下的分时租赁企业,可以得到比较稳定的、大批量的、价格比较优惠的二手车来源。

会后专访AC汽车:您怎样看待目前汽车后市场的发展?

舒畅:从传统汽车后市场来看,之前比较重视终端维保,56年前很多投资人投资快修连锁,投资人都是希望他们能做到全国性的网络。但是全国性网络为何做不起来呢?因为背后的分销体系是依照1P、2P,省市一级级分销下去,他们需要一个分销体系去支持。这也是为何我们从前就认为下一个投资点在分销这一块,所以现在供应链受到资本的重视。供应链平台直接从生产商拿件,卖给终端,减少了中间环节。下一步,这批企业会做业务延伸,可能自己做部份配件的生产,做供应链金融,建仓建库。

另外一个点,现在的服务都集中在传统服务。在电商起来以后,也有服务需求,试乘试驾、交车、上牌等,出行企业有挪车、洗车、充电需求,新造车企业的换电需求。这些可能是下一波新的增长点。

AC汽车:3大新势力,他们对汽车后市场现有格局的影响如何?有没有可能产生颠覆性的影响?

舒畅:也不一定是颠覆,造车、零售、出行3大权势,他们是需要服务,不管是传统服务还是广义服务。这三块起来以后会对服务有更高的要求,刺激新的需求。从狭义来看,新能源汽车的量上来以后,传统的维保服务会愈来愈少,从大体来看,对充电换电会有新的需求。这些企业可能不想做4S这样的网络,会将服务外包给其他平台。

AC汽车:三大新势力所需要的服务,倾向于合作还是自建?

舒畅:目前中国汽车后市场的服务能力,是供大于求,是多余的。我不建议这些企业自建,这样会加剧竞争,但一两家自建可能有自己的战略决定。新能源汽车兴起,服务需求下降,自动驾驶兴起,碰撞越来越少,所以我们还是不要去扩充这个市场。固然,服务也需要改变,供应链体系、流程,都需要适应新的需求。

AC汽车:未来新能源汽车流通,会不会有别于4S体系?

舒畅:这可能涉及到新零售的概念,新零售不会区分到底是烧油还是用电。未来新零售还有很多概念,可能会向3C方向去转,向国美苏宁、纯线上的模式去转。我个人的想法,不管渠道怎么变,客户需要试车,需要线下体验。前端到底是4S店还是国美苏宁的模式,现在还不定,未来可能多渠道并存。但是就上牌这件事来讲,再创新的渠道,都是逃不掉的。

AC汽车:为什么现在很多玩家都在做出行?

舒畅:出行是未来的大目标,如果无人驾驶汽车迅速发展,以后不用买车,汽车运营商就非常赚钱。我们公司内部认为,谁会成为robotcab,谁以后会非常盈利,滴滴现在就是做这样的服务。出租车企业认为有政府背书,他们希望成为这样的角色。主机厂认为车是自己的,他们也在布局。所以大家都在往这个方向走。

AC汽车:以供应链为例,作为咨询公司,我们去看一个企业,看重哪些方面和数据?

舒畅:我们看供应链,更看重企业的网络效应。在供应链层面,企业之前相互学习其实其实不复杂,最终成为价格比拼,所以我们会更加看重企业需要一个独特的、难以复制的模式。这种模式也许在于重资产,或许在于独特的地推优势,不一而足。

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